En un mundo en el que humanos y demonios coexisten y compiten, las personas que practican la magia y matan demonios como misión propia reciben el nombre de maestros demoníacos. Qi Xiaoxuan, capitán del maestro demonio nacional, conoció al pródigo Huzi por accidente, y ambos se embarcaron juntos en un viaje para matar demonios y proteger el Tao. Ahora, el mundo ha experimentado quinientos años de paz, y los demonios ya están listos para moverse, arrojando una bruma sobre su futuro.
