Una gran guerra se ha desatado durante años entre el Imperio científicamente avanzado y Nebulis, el reino de las brujas, hasta que el caballero más joven en recibir el título de más fuerte del Imperio se encuentra con la princesa de la nación rival. Aunque son enemigos jurados, el caballero se deja llevar por su belleza y dignidad, y la princesa se conmueve por su fuerza y su forma de vida.
