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Luo Xiaohei es un joven monstruo que normalmente toma la forma de un pequeño gato negro. Vivir libremente en los bosques, la deforestación gradual y el desarrollo humano lo obligan a huir y buscar un nuevo hogar. Vagando por las calles de la ciudad, el gato negro lucha por sobrevivir hasta que se encuentra con Feng Xi, un monstruo compañero que lleva a Xiaohei a una isla aislada habitada por un pequeño grupo de monstruos. Emocionado por encontrar lo que él cree que es su nuevo hogar, Xiaohei vive con los monstruos por poco tiempo antes de que Wuxian, un ejecutor del gremio humano, llegue a la isla en busca de Feng Xi.