Después de la crisis provocada por la Orden Negra, los residentes sobrevivientes de Bo City abandonan el lugar. Con ciudades cercanas brindando refugio a los refugiados desplazados, Mo Fan y su familia aceptan la oferta y viajan a la ciudad de Mingzhu, la capital de la magia. Mo Fan tiene poco tiempo para adaptarse cuando su maestro Tang Yue le pide que la ayude con una investigación que involucra a la Orden Negra. Sin embargo, Mo Fan acepta solo con la condición de que se despierte un elemento oscuro en él.
