Tras ser derrotado por el líder del clan Beimu, el principal discípulo del monte Xuandu, Shen Qiao, cae por un acantilado y casi muere a causa de sus heridas. Por desgracia, el despiadado líder de la secta de la Luna Purificadora, Yan Wushi, conocido por su astucia y sus habilidades, se topa con él e idea un siniestro plan: convertir al benévolo discípulo en un vengativo cultivador que algún día podría convertirse en un digno rival. Shen Qiao se ve arrojado de cabeza a un mundo de traición y engaño, que contrasta con su creencia de que el bien puede existir en todo el mundo. A medida que se enfrenta a nuevas dificultades que le llevan al límite de su ingenio, Shen Qiao se enfrenta a la decisión de seguir defendiendo su naturaleza bondadosa -a pesar de la cruel realidad que se le ha mostrado- o ceder a los engaños del rencoroso Yan Wushi.
