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Luego de que una guerra creara el caos entre la población, el gobierno decidió a tomar una medida más secreta contra sus enemigos, y consistía en luchar en las sombras. Lily es una estudiante en una institución que forma espías, pero a pesar de salir bien en los exámenes escritos, para los exámenes prácticos casi por suerte. Sin habilidades reales, se le hará mucho más difícil graduarse, hasta que le ofrecen la oportunidad de unirse al equipo Tomoshibi, y participar en una misión "imposible de pasar". Al llegar, Lily descubre que la misión no es como creía, y que el grupo de espías incompetentes que la acompañan, incluyendo a su líder, lo harán todo mucho más difícil.