Mio siente algo por su amiga de la infancia Arata, pero no puede transmitir sus sentimientos. Un día, mientras continúan su delicada relación, los dos pelean por algo trivial. Después de dejar que las tensiones se calmen, Mio va a hacer las paces con él bajo la lluvia torrencial. Mientras se dirigía,…
Dentro del bosque denso reside Allen, un mago misántropo conocido como el "Señor Demonio", que infunde temor. Un día, en su vida de ermitaño, encuentra a Charlotte, una joven acusada injustamente, y decide acogerla en su mansión para enseñarle artes oscuras, motivado por su propia experiencia…