Touka Kuroizu es un asistente de investigación dentro del departamento de desarrollo de monstruos en la compañía Agastia. Esta compañía es conocida como "maligna", pero el verdadero enemigo de Touka no son los héroes de la justicia, sino su jefe.
El protagonista se levanta una mañana y descubre que se ha transformado en el perro de su compañera de clases, la siempre popular y hermosa Karen Inukai.
Episodios no emitidos incluidos en los volúmenes de la caja de Blu-ray.
Shun Tokinoya, estudiante de secundaria, vive con su madre y hermana menor tras perder a su padre en un accidente. Abandonó su amado videojuego y trabaja en "FOX ONE", un café de deportes electrónicos. Divide su tiempo entre estudio, trabajo y socializar con amigos de la infancia con quienes compartía…