Alto, un joven a punto de fallar el año en la academia de magia, se encuentra con un grimorio que le enseña a invocar a una hermosa demonio, llamada Vermeil. La chica le ofrece convertirse en su familiar, pero su forma de absorber energía es... particular.
Ser reencarnado en un mundo diferente con un poder especial es una cosa, pero renacer como un bebé y ser abandonado por tus padres reales porque piensan que eres inútil, es algo completamente distinto. Ahora, el recién nacido Reinhart, o Hart para sus nuevos amigos, debe abrirse camino en un mundo…
Satou ha estado enamorado de su amiga y vecina de la infancia, Hime, desde que ella y su abuelo aparecieron de la nada hace 10 años. Ahora, una deslumbrante pero misteriosa belleza de secundaria, le hace cada vez más difícil confesar sus sentimientos. A medida que se acerca el aniversario de su primer…