En el surgir de una nueva era, Kyoto se encontraba sumida en el caos. Varias facciones se enfrentaban por diferentes propósitos, y ante el choque de ideales, muchos recurrían a la violencia para imponer sus puntos de vista. Para recuperar la paz en las calles de Kyoto se formó el Shinsengumi, los…
Bem, Bela y Belo son feos humanoides youkai que luchan por la justicia. Viven entre los humanos y los protegen del mal youkai. Los tres se encuentran excluidos tanto de los humanos como de otros youkai, pero los tres continuan luchando con la esperanza de que algún dia se conviertan en humanos.