Frente a una cámara, los compañeros de cuarto Mao Tsuchiya y Hisashi Ootomo hacen tres promesas: Mao no debe decirle a nadie que Hisashi es gay y tiene una relación con otro hombre; Hisashi nunca debe enamorarse ni hacer insinuaciones a Mao; y uno no debe perturbar el "tiempo personal" del otro. Comienza así su segundo año de convivencia. Sin embargo, todo comienza a desmoronarse cuando el club de cine, del cual Mao es miembro, quiere elegir a Hisashi para el papel principal de su próxima película. El problema surge con la trama de la película, ya que trata sobre el amor de los chicos: un romance entre un delincuente y el presidente de la clase. Mao se muestra firme en disuadir a Hisashi de convertirse en el protagonista debido a su primera promesa; pero, para su sorpresa, el director convence fácilmente a Hisashi. Después de imaginar a Hisashi como el delincuente al que interpreta, Mao se vuelve demasiado consciente de su presencia. Sabe que Hisashi es sólo un amigo y está fuera de su alcance, pero Mao ya no puede seguir mintiéndose a sí mismo; es posible que sus sentimientos hacia su compañero de cuarto ya no sean puramente platónicos.
